近日,《2018中国高净值人群财富白皮书》(下称“白皮书”)显示:现在的高净值人群,可以归纳为越来越趋向于一个新兴行业、年轻的、创业者。同时,竟然有九成以上的高净值人士都配置了新经济领域的私募股权基金。
相关数据显示,2017年中国是亚太地区财富增长最强劲的国家,去年一年财富的总值增加了1.7万亿美元,达到29万亿美元,仅次于美国,位居全球第二。同时,中国的中产阶级人数是全球第一,达到3.85亿人。在这样巨大的财富市场面前,未来的财富管理、资产管理行业将走向何方呢?
1、超过九成高净值人群配置私募股权基金
《白皮书》显示,90%以上的高净值人群都配置了主要投资新经济的私募股权基金。私募股权正在从“另类“资产变为”主流“资产。同时,调研也显示,未来计划增配私募股权基金的高净值人群远多于计划减配的。
究其原因,《白皮书》认为,高净值人士对于消费升级、产业升级、经济转型等新经济十分看好,并愿意增加相关股权投资资本的投入,这必将带动相关主题的股权投资基金的发展,从而强有力的推进各个行业的迅速进步。
2、私募股权渐成高净值人士新宠
过去的一年,全球市场动荡加剧,黑天鹅事件频发。尽管市场波动和投资难度加大,但从高净值人群的资产配置倾向可以看出,财富管理和投资的理念愈加成熟,愈加着眼于财富长期稳健增长与长期市场趋势,而非市场短期波动。
私募股权投资因其较好的风险收益比和持续的政策利好,受到高净值人群的普遍青睐,近两年在整体资产配置中增幅领先。而在选购私募产品方面,高净值人士更加趋于选择专业的管理机构,同时关注管理机构的历史业绩及口碑。
3、2018私募股权投资应关注哪些方面?
对于2018年的国内私募股权投资市场而言,整体向价值回归是趋势,对创业长期利好。在投资方向上,可重点关注以下策略。
1、坚持综合配置策略
2、重点布局新兴行业
3、关注“主要矛盾”切换下的消费升级机会
4、拓展私募股权二手份额投资和跟投机会
私募股权投资已经逐渐成为国内最好的投资方式之一,未来人无股权不富!
(盈科金融 编辑整理)